European Financial Planner (€FP)
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La Planificación Financiera, en un sentido amplio, sería el conjunto de decisiones que a lo largo del ciclo de vida, una persona debe tomar con el objeto de dar respuesta a sus necesidades financieras y patrimoniales presentes y futuras. La Planificación Financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo, es conocida como Financial Planning puede definirse como:
“El desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.
De la definición anterior se deduce que la Planificación Financiera no es la utilización de unos pocos instrumentos financieros para resolver algunos problemas específicos. Se trata de un concepto de integración y por ello, la Planificación Financiera personal es la gestión patrimonial integrada. Funciones del Financial Planner El Planificador Financiero debe aconsejar al cliente en aspectos tales como:
La actividad del Planificador Financiero es variada y compleja. Algunas veces actuará como consejero, otras como intermediario o como gestor de carteras… Pero lo más importante de la figura del Planificador Financiero, es que deberá saber ofrecer a sus clientes un apoyo cuando ellos lo necesiten. Sus funciones básicas se podrían resumir en las siguientes:
La Certificación EFPA €FPTM, otorgada por la European Financial Planning Association (EFPA), se considera el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios.
Por ello, la Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) y del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) ha diseñado el Executive Program European Financial Planner el cual permite:
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 2009 | Jornada sobre “Perspectivas Económicas y Financieras 2009”. Presidida por D. Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. Bolsa de Madrid 12:30 horas. |  2009 | Comienzo del curso preparatorio para la obtención del Certificado de Experto en Valoración de Empresas (CEVE). + info |  2009 | Ciclo de Seminarios del IEAF. Perspectivas sectoriales: estrategias para 2009. +info |  2009 | Ciclo de Seminarios del IEAF. Sociedades de Inversión del Mercado Inmobiliario (SOCIMI). +info | Sesión sobre Análisis Sectorial Bursátil: materias primas. Bolsa de Barcelona. 18:30 horas |  2009 | Presentación de Abengoa. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas. |  2009 | Ciclo de Seminarios del IEAF. Banca Privada y Gestión de Patrimonios después de la crisis. ¿Qué podemos aprender de Lehman Brothers y Madoff?. +info
|  2009 | Seminario especializado sobre Gestión de Morosidad y Fraude. +info | Cursos de Especialización. Curso de Excel y Visual Basic. +info | Presentación de Abertis. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas. | Presentación de Abertis. Bolsa de Barcelona. Paseo de Gracia, 19 a las 19:30 horas. |  2009 | Presentación de Acerinox. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 10:00 horas. |  2009 | Presentación del Estudio "Situación actual y perspectivas de las instituciones de Inversión Colectiva". Bolsa de Madrid, 12:30 h. | Seminario especializado sobre Tesorería. + info |  2009 | Presentación del Grupo Catalana Occidente. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas. | Presentación de Criteria Caixacorp. CaixaForum. Pº del Prado, 36, 1ª planta Sala 1 Madrid a las 12:30 horas. |  2009 | Presentación de Iberpapel. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas. |  2009 | Ciclo de Seminarios del IEAF.El estrés en el mercado de renta fija: ganadores y perdedores. + info |  2009 | Curso de Venta Asesorada: la asignatura pendiente de los comercializadores financieros. +info | Presentación del Estudio "El Sistema Bancario Español ante el nuevo Entorno Financiero". Auditorio Rafael del Pino. Madrid. | Presentación del Estudio "El Sistema Bancario Español ante el nuevo Entorno Financiero". Bolsa de Barcelona. |  2009 | Ciclo de Seminarios del IEAF.Las nuevas reglas del juego en el mercado. |  2009 | Presentación del Estudio "Situación actual y perspectivas de las instituciones de Inversión Colectiva". Bolsa de Barcelona. |  2009 | Acto de presentación del “Observatorio de Gobierno Corporativo 2008" Hotel Ritz de Madrid |  2009 | Ciclo de Seminarios “Alternativas para el Futuro de las PYMES Españolas” +info |  2009 | Seminario sobre "Protección del Inversor: Un enfoque práctico". Bolsa de Madrid. | Ciclo de Seminarios “Sociedades de Inversión del Mercado Inmobiliario” Barcelona. |  2009 | Acto de presentación del “Observatorio de la Economía Internacional, edición 2009". Senado |  2009 | Conferencia "Basilea II". + info |  2009 | Conferencia sobre Gestión de Activos Inmobiliarios en las Entidades Financieras. + info |  2009 | Patronato de la Fundación de Estudios Financieros. Hotel Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. Salón Alfonso XIII. 12:00 horas
|  2009 | Asamblea General Anual Ordinaria del IEAF |  2009 | Presentación de Natra. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas. |  2009 | Ciclo de Seminarios "Banca Privada y Gestión de Patrimonios después de la crisis" Barcelona. +info |  2009 | Presentación de Indo. Bolsa de Barcelona. Paseo de Gracia, 19 a las 12:30 horas. |  2009 | Presentación del Estudio "Mejores Prácticas en Capital Riesgo". Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:30 horas. | Presentación de Natra. Bolsa de Barcelona. Paseo de Gracia, 19 a las 19:00 horas. |  2009 | Segunda Edición de la EFFAS Summer School. + info |  2009 | Acto de Entrega de Diplomas de la Escuela de Formación FEF-IEAF, a las 19 horas, en la Bolsa de Madrid. |  2009 | Seminario de EFFAS sobre Financial Reporting. |  2009 | Presentación de Natraceutical. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 10:00 horas. |  2009 | VI Congreso de Directivos CEDE en Pamplona. +info |  2009 | Presentación de Duro Felguera. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas. |  2009 | Perspectivas del Mercado Financiero para el año 2010. Círculo Ecuestre. Balmes, 169 Bis a las 19:00 horas. +info |  2009 | Cena Anual de la Delegación Catalana. Círculo Ecuestre, Calle Balmes, 169 bis a las 21:00 horas. |  2009 | Presentación de Unipapel. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas. |  2009 | Presentación del Estudio "La Ley Concursal y su aplicación", Hotel Ritz de Madrid, 12h30 |  2010 | Presentación del Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos 2009. Hotel Ritz de Madrid a las 10:00 horas. +info | 2010 | Presentación del Observatorio de Gobierno Corporativo 2009. Hotel Ritz de Madrid a las 12:00. +info |  2010 | Jornada sobre Perspectivas Económicas y Financieras 2010. Hotel Palace de Madrid a las 12:30. +info | 2010 | Presentación del Estudio Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs) en España. Bolsa de Barcelona a las 12:30 horas | 2010 | Foro de Postgrado Madrid. 24 y 25 de febrero en Ifema, Feria de Madrid de 11:00 a 21:00 horas. +info | 2010 | Presentación de Abertis. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 11:00 horas. | Presentación de Abertis. Bolsa de Barcelona. Paseo de Gracia, 19 a las 19:30 horas. | 2010 | Presentación de Acerinox. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 10:00 horas |  2010 | Presentación de Catalana Occidente. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:00 horas |  2010 | Curso de Especialización. Gestión Financiera y Tesorería de Empresa. + info | 2010 | Presentación del Estudio sobre el Sector Asegurador en España. Auditorio Rafael del Pino a las 12:00 horas |  2010 | Presentación del Estudio Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs) en España. Bolsa de Madrid a las 12:00 horas |  2010 | Sesión sobre El mercado de Renta Fija sobre el nuevo escenario global. Bolsa de Barcelona. Paseo de Gracia, 19 a las 19:00 horas. +info |  2010 | Primera convocatoria del Executive Program "€uropean Financial Planner" +info |  2010 | Presentación salida a Bolsa de Renovalia. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:15 horas |  2010 | Presentación del Estudio sobre el Sector Asegurador en España. | 2010 | Presentación de CIE Automotive. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 10:00 horas |  2010 | Presentación sobre “Insurance-linked Strategies”. Bolsa de Barcelona. Paseo de Gracia, 19 a las 19:30 horas. +info |  2010 | Conferencia sobre "Redefinición del sector inmobiliario: inversores, bancos y mercados internacionales. ¿Qué papel juegan? +info | Presentación de Colonial. Bolsa de Barcelona. Paseo de Gracia, 19 |  2010 | Presentación del Estudio "Nuevos Enfoques para Viejos Riesgos Financieros". Bolsa de Madrid, 12h00 |  2010 | Presentación del Estudio "Nuevos enfoques para viejos riesgos financieros". Bolsa de Barcelona, 12:30 horas. |  2010 | Tercera edicicón de la EFFAS Summer School (7-9 julio 2010) +info |  2010 | Acto de Entrega de Diplomas de la Escuela de Formación FEF - IEAF, a las 19 horas, en la Bolsa de Madrid | Presentación de La Seda de Barcelona. Bolsa de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1 a las 12:30 horas |  2010 | Acto de Entrega de Diplomas de los Títulos CIIA-CEFA 2008/2009, a las 14 horas, en el Círculo Ecuestre de Barcelona. +info | Presentación de La Seda de Barcelona. Bolsa de Barcelona, Paseo de Gracia, 19 a las 13:00 horas |  2010 | III Encuentro Especializado sobre Estrategias para la Liquidación de Activos Inmobiliarios de las Entidades Financieras +info |  2010 | Inicio del curso preparatorio para la obtención del CIIA (Certified International Investment Analyst). +info |